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作家：新湖期货

【豆粕】

隔夜好意思豆11月收于1312.5，涨1.21%，因为国内大豆需求更生，中国购进好意思国大豆。好意思国农业部发布的单日出口销售评释暴露，私东谈主出口商评释对中国销售132,000吨大豆，在2023/24年度交货。一位分析师默示，商场还有更多销售的传言。

中期来看，咱们合计新作库销比的调降关于好意思豆11月价钱酿成撑执，收割低点抬升。但从期间点上来看，刻下体现的是收割压力。从夙昔两年的情况来看，入口大豆买船、到港量与践诺供应量、大豆压榨量并不划等号，将来现货供应恐忧心境仍可能出现。连粕的回落走势不会太凯旋，若是回调幅度很大，那意味着4季度可能再度迎来结构性单边作念多及正套契机。

【纸浆】

8月各人木浆发运量环比上升，同比在高位，外盘库存较前期去化。芬兰针叶浆新安装9月傍边投产。9月中国木浆入口环比下滑，同比仍在高位。近期活命用纸价钱上升，双胶纸价钱督察，双铜纸价钱督察。下流开工方面，活命纸开工着落，双胶纸开工着落，铜版纸开工上升。近期青岛、常熟、高栏、天津和保定地区木浆总库存增多。需求投入旺季，纸浆价钱震憾偏多。

【油脂】

昨天，BMD毛棕盘面震憾偏强，12月合约上升0.77%，报收3810林吉特/吨。10月是马棕季节性增产季临了一个月，因中国及印度库存较高，瞻望10月马棕库存无间增多，库存压力进一步加强。11月之后产地减产季的供给情况，主要受天气的影响。

隔夜，CBOT大豆夜盘走势较鬈曲，先跌后涨，或有好意思元指数一度彰着走弱及好意思豆预期利好的出口数据等身分影响。其中，粕强油弱弘扬彰着。此外，巴西大豆新作现在播撒程度同比过期，但还是历史同时较宽泛的播撒程度。中期关心巴西及阿根廷产区天气。

国内方面，国内油脂跟盘偏弱运行。9月国内食用棕榈油入口量超预期，10月船期国内食用棕榈油入口量预估也有50万吨傍边，中期棕油供需无间偏宽松，关心11-12月船期采购。

国内大豆10月到港数目季节性偏低，部分地区油厂断豆停机。上周国内11月船期大豆采购程度70%以上，11-12月国内预估到港大豆数目较高。国内沿海入口菜油库存执稳，9-11月船期采购数目较高，中期沿海菜油库存瞻望止跌回升，菜油供需无间偏宽松。短期，若无执续骨子利多，如南好意思巴西干旱启动炒作、国内11月到港大豆显耀偏低等，油脂上行空泛去驱动，反弹空间有限。操作上，严慎者不雅望。

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